Honorarfinanzberatung: Jan Scharfenort
Honorarfinanzberatung: Holger Friedrich

Scharfenort & Friedrich Honorarfinanzberatung

Hallo, wir sind Jan Scharfenort und Holger Friedrich, unabhängige Honorarberater-VDH®.
Wir beraten unsere Mandanten auf Honorarbasis rund um die Themen Finanzplanung und Vermögensverwaltung.
Wir arbeiten produktunabhängig und -neutral und berechnen lediglich unsere aufgewendete Zeit – Vermittlungsgebühren Dritter nehmen wir nicht entgegen.


Unser Service in der Honorarfinanzberatung

Icon: Finanzplanung

Finanzplanung

Finanzplanung betrifft verschiedene Aspekte der persönlichen Lebenszyklen. Wir bieten diesbezüglich Beratung in den Bereichen Vermögensaufbau & Altersvorsorge, Ruhestandsplanung sowie Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung an.

Icon: Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung

Unsere langfristig angelegte Vermögensplanung beinhaltet die Analyse Ihrer Vermögenssituation, Ihrer Risikoneigung und Präferenzen. Sie mündet in ein Investmentkonzept auf Basis wissenschaftlich fundierter Ansätze.

Icon: Betreuungsdienstleistungen

Betreuungsdienstleistungen

Unsere Dienstleistungen im Bereich der Finanzplanung und Vermögensverwaltung bieten wir unseren Mandanten einzeln oder mit dauerhafter Betreuung an. Dafür haben wir drei verschiedene Betreuungsvarianten erarbeitet, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse in der Honorarfinanzberatung zugeschnitten sind.


Unsere Grundsätze in der Honorarfinanzberatung: Transparenz, Effizienz & Vertrauen

Transparenz

Bis März 2018 wird die Bundesregierung weitreichende gesetzliche Änderungen in der Finanzberatung umsetzen, mit dem Ziel, die Honorarberatung zu stärken. Transparenz wird dabei zum Gebot für die gesamte Branche, damit die Kunden den preislichen Vorteil der Honorarberatung künftig einfacher erkennen.

Effizienz

Effizienz zum Vorteil unserer Kunden steht im Vordergrund unseres Beratungsansatzes. Denn für den Erfolg ist nicht nur die Partizipation an den Renditen der weltweiten Kapitalmärkte notwendig, sondern auch Diversifikation und Kostenoptimierung als wesentliche Bausteine des Ertrages.

Vertrauen

Die Neuregelungen des Gesetzgebers setzen dabei neue Standards in der Anlagenberatung und der Vermögensverwaltung. Um diese Art der Beratung zu erbringen, ist künftig eine umfassende Qualifikation sowie eine permanente Weiterbildung der Berater erforderlich. In Kombination mit den Anforderungen des Gesetzgebers an die Beratungsprozesse soll so das Vertrauen der Kunden in Finanzdienstleistungsbranche wiederhergestellt werden. Entsprechend beraten wir heute schon nach den künftigen Kriterien. Völlige Unabhängigkeit von Produktgebern, professionelle Geeignetheitsprüfung sowie eine umfangreiche Analyse von Finanzinstrumenten sind heute schon Bestandteil unseres Beratungsprozesses und damit die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Sehr gerne stehen wir Ihnen für ein unverbindliches Erstgespräch bezüglich unserer Dienstleistungen im Bereich der Honorarfinanzberatung zur Verfügung.

Schreiben Sie uns eine E-Mail