Portfolioberatung


Unsere Portfolioberatung behandelt folgenden Fragen:

Wie streue ich meine Anlagen am klügsten für eine langfristige Stabilisierung meines Vermögens?

Wie kann ich mein Portfolio gegen Marktschwankungen absichern?

Welche Anlageklassen passen zu meiner aktuellen und langfristigen Lebens- und Vermögenssituation?

Wer kann meine bestehenden Portfolios sachkundig prüfen und eine kompetente und unabhängige Zweitmeinung abgeben?


So läuft die Portfolioberatung bei uns ab:

1. In einem persönlichen Erstgespräch lernen wir uns kennen und schauen, ob die gemeinsame Chemie stimmt

2. Wir ermitteln Ihre persönlichen Präferenzen hinsichtlich Ihrer Risikoneigung und Risikotragfähigkeit

3. Wir erfassen Ihre persönlichen und finanziellen Daten

4. Abschließend erarbeiten wir Ihr individuelles Konzept zur langfristigen Aufstellung Ihres Portfolios, erläutern Ihnen dieses im persönlichen Gespräch und begleiten Sie dauerhaft beratend in der Umsetzung


Das sind die Vorteile unserer Portfolioberatung:

Icon Check Die Portfoliostrategie, die wir gemeinsam mit Ihnen erarbeiten, basiert auf wissenschaftlich fundierten Ansätzen, statt dem Hinterherlaufen nach kurzfristigen Markttrends

Icon Check Keine Abhängigkeit von provisionsbasierten Produkten und damit mehr Rendite bei günstigen Kosten und vollumfänglicher Transparenz – Sie vergüten uns unseren Zeitaufwand, nicht mehr und nicht weniger

Icon Check Werden Anpassungen nötig, informieren wir Sie und beraten Sie darüberhinaus langfristig

Icon Check Sie bleiben am Zug und setzen Änderungen am Portfolio selbständig um. Wir beraten Sie dabei.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir stehen Ihnen jederzeit gerne mit unserer Expertise zur Verfügung. Vereinbaren Sie ein unverbindliches Kennenlerngespräch mit uns, um über die Möglichkeiten einer gemeinsamen Zusammenarbeit bezüglich Ihrer Vermögenssicherung zu sprechen.

Schreiben Sie uns eine E-Mail