Vermögensverwaltung

In der Vermögensverwaltung betreuen wir Sie von der Erfassung Ihrer Vermögenssituation über die Konzeption eines langfristig angelegten Vermögensaufbaus bis hin zur Erstellung einer individuellen Finanzplanung als Ergänzung zum reinen Vermögensaufbau.

Erfassung Ihrer Vermögenssituation

Die Grundlage unseres Handelns sind die Zielsetzungen unserer Mandanten. Den Ausgangspunkt stellt eine detaillierte Erfassung des Status Quo, der Risikoneigung sowie Ihrer persönlicher Präferenzen dar. Dafür nutzen wir modernste Analysemethoden. Darüber hinaus evaluieren wir Ihre Risikotragfähigkeit im Zusammenhang mit Ihrer persönlichen Situation und Ihren langfristigen Zielsetzungen.

Langfristig angelegter Vermögensaufbau

Unser langfristig angelegter Vermögensaufbau zeigt Ihnen Wege auf, an den verfügbaren Renditen der Kapitalmärkte zu partizipieren. Teilnahme heißt bei uns nicht nur die Risiken zu tragen, sondern, dank effizienter Investmentlösungen, so gut wie möglich an den Chancen teilzuhaben. Hierfür stellen wir die geeigneten Produkte bereit. Der Zugang zu einem breitem Spektrum an Investmentlösungen erfolgt nach dem Nettoprinzip oder in Form von institutionellen Tranchen von Publikumsfonds. Dies bietet Ihnen die Chance, nicht nur kostenoptimiert, sondern auch bei niedrigen Kosten möglichst breit diversifiziert anzulegen bzw. die Risiken zu streuen. Diversifikation ist, gemäß unserem Investmentansatz, die oberste Priorität bei der Allokation von Kapital. Sie ist die einzig wissenschaftlich und empirisch belegte Methode, den risikoadjustierten Ertrag zu steigern.
Bild: Vermögensverwaltung und -aufbauIhre persönliche Risikoneigung und -tragfähigkeit bestimmt schließlich, in Kombination mit unserer Analyse verschiedenster Asset-Klassen, die Zusammensetzung Ihres persönlichen Weltportfolios. Dieses überwachen wir und passen es kontinuierlich an. Auf Fondsebene fallen dabei keine Kosten an, wie es für vergleichbare aktive Weltportfolien oder Vermögensverwaltungsprodukte mit Einzeltiteln der Fall wäre. Wir schichten zu Nettokonditionen um – stets im Einklang mit den langfristigen Sparzielen. Dabei achten wir auf eine kostenminimierte sowie ertragsmaximierte Umsetzung, für das unser Honorarnetzwerk die passenden Instrumente zur Verfügung stellt.

Ihre individuellen Anforderungen in der Vermögensverwaltung

Bild: Vermögensaufbau

Sollen Ihre Aktiva für andere Zielsetzungen als den reinen Vermögensaufbau eingesetzt werden, berücksichtigen wir dies in einer individuellen Finanzplanung und erstellen für Sie ein maßgeschneidertes Portfolio. Zwar können wir keine Renditen an den Kapitalmärkten vorhersehen, wir können Ihnen jedoch den richtigen Weg aufzeigen, wissenschaftlich fundiert und unter Analyse makroökonomischer Rahmenbedingungen den richtigen Risiko-Chancen-Mix zu wählen. Hierzu gehört auch die Beratung zu systematischen Risiken einzelner Asset Klassen oder von Finanzinstrumenten sowie das Aufzeigen von Alternativen zu herkömmlichen Vorsorgeprodukten. Im Gegensatz zu sogenannten Fin-Techs folgen wir keinen Algorithmen bei den Anlagevorschlägen, sondern bieten zu besseren Bedingungen die für Sie passendere Strategie. Bei unserem Beratungsansatz orientieren wir uns dabei ausschließlich an den Zielsetzungen unserer Mandanten. Interessen von Produktgebern spielen bei uns keine Rolle. Gemäß künftiger Gesetzgebung erfolgt unsere Beratung dabei völlig transparent in Bezug auf die entstehenden Kosten der zur Verfügung stehenden Anlagealternativen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Sehr gerne stehen wir Ihnen für ein unverbindliches Erstgespräch bezüglich unserer Dienstleistungen im Bereich der Honorarfinanzberatung zur Verfügung.
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